La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a réalisé sa plus importante émission obligataire à ce jour. L’institution panafricaine a mobilisé 1,5 milliard de dollars sur le marché international des capitaux, confirmant l’appétit des investisseurs pour les signatures africaines et renforçant ses capacités de financement du commerce et de l’investissement sur le continent.

Le Caire, 28 juillet 2026 – Afreximbank signe son retour sur le marché public obligataire en dollars avec une opération de grande ampleur. La banque a émis un euro-obligataire de référence, non garanti et de premier rang, structuré en deux tranches conformément aux règles Reg S/144A.

Il s’agit de sa première émission publique en dollars depuis juillet 2021 et de la plus importante opération obligataire réalisée par l’institution à ce jour.

L’émission est répartie à parts égales entre deux tranches de 750 millions de dollars chacune. La première affiche une maturité de 5,5 ans et arrivera à échéance en janvier 2032, tandis que la seconde présente une maturité de 10 ans, avec une échéance fixée à juillet 2036.

L’opération a bénéficié d’un fort intérêt de la part des investisseurs internationaux, notamment au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Le carnet d’ordres a atteint un pic de 3,8 milliards de dollars, soit près du double du montant finalement levé. La demande s’est répartie de manière équilibrée entre les deux tranches, permettant à Afreximbank d’améliorer les conditions financières de son émission.

Sous l’effet de cette forte demande, la banque a ainsi réduit sa tarification de 37,5 points de base sur chacune des tranches. Les rendements finaux ressortent à 6,25 % pour l’obligation à 5,5 ans et à 7,125 % pour celle à 10 ans.

Cette dynamique traduit, selon l’institution, la confiance persistante des investisseurs internationaux dans sa solidité financière et dans les perspectives de croissance du continent africain.

Le retour sur le marché obligataire public en dollars intervient après plusieurs opérations réalisées par Afreximbank ces dernières années sur d’autres marchés et dans différentes devises.

La banque a notamment réalisé des émissions obligataires de type Samurai en 2024 et 2025, ainsi qu’une émission de type Panda en 2025.

Cette diversification permet à l’institution d’élargir sa base d’investisseurs et de sécuriser différentes sources de financement destinées à soutenir ses interventions en faveur du commerce intra-africain, de l’industrialisation et des investissements productifs.

« Le succès de cette émission témoigne de la confiance que les investisseurs continuent d’accorder à Afreximbank et à la dynamique de croissance de l’Afrique », a déclaré Chandi Mwenebungu, directeur général de la Trésorerie et des Marchés et trésorier du Groupe Afreximbank.

Selon lui, cette opération confirme également la confiance du marché dans la mission de l’institution et dans les perspectives économiques du continent. « Notre rôle est de mobiliser les capitaux au service des opportunités qui stimuleront le commerce, l’industrialisation et la croissance à travers l’Afrique », a-t-il ajouté.

Sur le plan financier, cette levée de 1,5 milliard de dollars renforce la capacité d’Afreximbank à mobiliser des ressources sur les marchés internationaux afin de financer ses opérations à travers le continent.

HSBC Bank plc a assuré la coordination globale de l’opération. Standard Bank of South Africa Limited, Standard Chartered Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft et MUFG Securities EMEA plc sont intervenues comme chefs de file conjoints et teneurs de livre conjoints.

Avec cette émission record, Afreximbank confirme ainsi sa capacité à accéder aux marchés internationaux des capitaux dans des conditions compétitives. L’opération contribue également à rapprocher les ressources financières mondiales des besoins de financement liés au commerce, aux infrastructures et à la transformation industrielle de l’Afrique.